Gobierno emite su primer bono soberano verde denominado en euros

Gobierno emite su primer bono soberano verde denominado en euros

El gobierno realiza su segunda emisión de bonos verdes, tras haber ingresado a este mercado la semana pasada. Esta vez se trata de una colocación en euros, con lo que el país se convirtió en el primer soberano no europeo en ofrecer deuda ambiental denominada en dicha moneda.

La emisión, a un plazo de 12 años, tiene un precio objetivo inicial de alrededor de 75 puntos base sobre midswaps, según reportó la agencia Bloomberg.

La semana pasada IFR, un servicio de información financiera de Refinitiv, había informado que el gobierno preparaba una emisión para el mercado europeo por un monto equivalente a unos US$1.000 millones, con lo que completaría sus necesidades internacionales de financiamiento.

Ello luego de que e lunes de la semana pasada el gobierno colocara su primer bono soberano verde. Se trató de una emisión con vencimiento al año 2050 por US$1.418 millones, estableciendo de esta forma una nueva referencia en dicho mercado y siendo el primer país latinoamericano en emitir este tipo de deuda.

La tasa de interés de 3,53% fue la más baja obtenida por Chile a plazo similar en su historia, superando la tasa de 3,71% de emisión del año 2012. La tasa de adjudicación a plazos similares también fue la más baja entre economías emergentes durante el año.

Además el spread de 95 puntos base sobre la tasa del Tesoro norteamericano también fue el más bajo entre economías emergentes para emisiones al mismo plazo.

El país con mejor calificación de América Latina ingresó por última vez al mercado del euro en enero de 2018, con la colocación de un instrumento a 11 años por 830 millones de euros (US$945 millones).

La Comisión Europea propuso la semana pasada un estándar voluntario de bonos verdes con el fin de dar mayor transparencia al mercado.

 

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