Cencosud coloca bonos por US$1.000 millones a 10 años

Cencosud coloca bonos por US$1.000 millones a 10 años

“Este es un resultado directo del lento crecimiento económico en América Latina y la alta inflación en mercados como Argentina. Fitch espera que la compañía reanude el crecimiento de ingresos de un dígito debido a la mejora del entorno económico en las regiones en las que opera la empresa, en particular Argentina y Brasil”, comentaron.

Cencosud lanzó este miércoles una oferta de bonos senior no asegurados por US$1.000 millones a 10 años, bajo el formato 144A/Reg S, reportó IFR, un servicio de información financiera de Thomson Reuters.

El emisor fijó una guía de rendimiento de 210 puntos básicos sobre la referencia mid-swaps.

Cencosud colocó la deuda con un rendimiento del 4,419 por ciento. La demanda por los papeles alcanzó los US$3.500 millones, informó IFR.

La colocación está prevista para más tarde en la sesión, agregó IFR. Las notas contienen una opción de rescate a 3 meses.

Hace dos semanas, Cencosud dijo que realizaría un rescate de deuda con vencimientos en 2021 y 2023, para la cual planeaba emitir nuevos papeles a 10 años por hasta US$850 millones.

Los agentes encargados de la operación son BAML y JPM.

A través de un comunicado Cencosud comentó que “la operación  permitirá recomprar US$ 492,8 millones de su bono con vencimiento al año 2021 y que fue emitido originalmente por un total de US$ 750 millones y además, US$ 257,2 millones de su bono con vencimiento al año 2023, que fue emitido originalmente por un total es de US$ 1.200 millones”.

Además aseguran que la operación se realizó con una tasa de colocación de 4.42% anual, la más baja alcanzada en la historia de Cencosud.

FITCH RATINGS

Por otra parte FITCH Ratings ha asignado una calificación senior sin garantía de ‘BBB- (EXP)’ a Cencosud S.A. por la oferta de papeles a 10 años.

Los ingresos de la oferta de 10 años se utilizarán para pagar la deuda bancaria y de bonos existentes (incluyendo la oferta pública de adquisición de papeles 2021 y 2023), extendiendo el vencimiento de la deuda de la compañía.

“Este es un resultado directo del lento crecimiento económico en América Latina y la alta inflación en mercados como Argentina. Fitch espera que la compañía reanude el crecimiento de ingresos de un dígito debido a la mejora del entorno económico en las regiones en las que opera la empresa, en particular Argentina y Brasil”, comentaron.

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